吐谷浑，居甘、青间，西达赤水、白兰，北界黄河，南至大积石山，北面与（南）凉接壤，东面与（西）秦为邻。
乞伏炽磐继位之后，不断派出兵马攻打吐谷浑，抢夺人口攻占土地。慕容树洛干兵败尧杆川，逃至白兰山（今青海都兰一带），将汗位传给其弟慕容阿豺，彼时吐谷浑的疆土仅剩下数百里方圆，兵马万余。
慕容阿豺继任之后，深感势单力薄，无力对抗强秦，因此派使者前往襄阳与杨安玄结盟。杨安玄正与刘裕和魏国交战，担心西秦趁火打劫，吐谷浑表示愿意牵制秦国，杨安玄赠给吐谷浑刀枪作为礼物。
凭借杨安玄所赠的三百快刀、二百利枪，阿豺率领部众东征西讨，数败秦军，兼并周围的氐羌部落，短短数年时间疆域东西长度超过千余里，听从号令的部落勇士超过四万人。
慕容阿豺将王帐设于浇河城（今青海贵德县境），司马德文在洛阳重登皇位，慕容阿豺遣使献贡，被封为沙州刺史，浇河公。
秦趁沮渠凉进攻李凉之际入侵姑臧，慕容阿豺感觉机会来临，召集部落勇士二万六千余骑来到西（青）海东南，准备进攻西平郡临羌城（今青海湟源县东南）。
兵马尚在途中，便得知雍军夺取了枹罕城、乞伏炽磐驱使姑臧百姓攻城的消息，慕容阿豺笑道：“乞伏炽磐被雍军抄了老窝，狗急跳墙了，他驱使百姓攻城的后果即便夺取姑臧城也怕守不住。”
慕容阿豺不再前行，而是驻扎在西海湖边，派出侦骑打探消息，等待凉秦相斗、两败俱伤再趁火打劫。
当得知秦军兵分数路，慕容阿豺道：“乞伏炽磐昏了头，一心想保住占有的地盘，却不曾想过分薄兵力容易各个击破。乞伏木弈干领着几千人居然敢前来抢牛羊，还以为是数年前不成，我正好报当年之仇。”
五月十六日，慕容阿豺率部众于刚察与乞伏木弈干接战，以多胜少，秦军败走。慕容阿豺一路追击，秦军仅剩下两千余骑逃过天梯山。
长史曾和向慕容阿豺建议趁机南下夺取西平郡，慕容阿豺笑道：“西平郡在枹罕西面，雍军已经将其视为囊中之物，我若夺了西平郡将来免不了与雍军相斗。雍军势强非我能敌，与其交恶雍军不如往西攻打鄯善（今新疆吐鲁番一带，天山东部南麓的吐鲁番盆地东侧）、且末（今新疆巴音郭楞蒙古自治州南部，昆仑山和阿尔金山的北麓，塔里木盆地东南缘）、若羌等地，若有机会则占领敦煌。”
枹罕城，索邈并没有急着出战。北雍、秦地的粮草源源不断地经由天水、南安运往首阳、狄道、枹罕等地，大量的粟米分发下去募军，蒯恩在原道一带募得部落勇士五千余人，索邈麾下也新增了五千骑。
为了安抚新占秦地的人心，杨安玄下令免除秦地当年税赋，派出官吏抚恤鳏寡贫幼，重新登录户籍，重新审问囚犯，释放被冤以及轻罪之人。
商贾们闻风而动，用瓷器、茶叶、棉布、丝绸等物换取金锭、玉石以及战马、牛羊以及皮毛等物。由于杨安玄减免了一半商税，商品的价格降低了不少，被公平交易的商贾仍大有赚头。
当第一批商贾带着大量物资回到长安城，长长的马队、牛羊群让人眼红不已，这些商贾赚得盆满钵满的消息不翼而走。于是从长安到枹罕长达千余里的官道上，处处可见长长的商队。
枹罕城中最忙碌的是杨翼，他带着礼物四处拜访部落首领，拉拢关系。得知杨翼的身份后，这些部落首领不敢怠慢，殷勤接待，对于杨翼建议部落派遣子弟前往长安、洛阳、襄阳等地游玩、读书的建议欣然接受。
中原繁庶，闻名久矣，而且雍军答应供给食宿，有此机会岂能放过。有机灵的发现杨翼身旁跟着一群少年郎，打听过方知也是部落首领的子侄。
他们的子侄能跟在杨翼身边，自家子侄岂能落后，杨翼在秦境走了一个来月，身边多出了近百名随从。
乞伏什寅和乞伏去列自金城来投，将金城虚实尽皆告诉了索邈。乞伏昙达麾下有一万余秦军，加上金城的守军八千，此时金城的兵马将近两万。
金城（1）曾是（西）秦和（南）凉的国都，虽然比不上姑臧雄伟，也称得上坚固，而且城中粮草不缺，守城军械充足，要想破城不易。
不过，乞伏什寅告诉索邈一个消息，金城的南城门南景门曾经倒塌过，后来虽然重新筑起，却远不及其他城门牢固。
索邈出身敦煌索氏，对西北诸国的历史有所了解，知道乞伏乾归做秦王时都城是金城，后来又将都城移往苑川，原来还有这么一段隐情。
鲜卑乞伏氏起于阴山，移居陇西，乞伏繁被苻坚封征西将军镇勇士川（今兰州榆中县）。苻坚淝水大战失利，乞伏繁之子乞伏国仁建西秦定都苑川。
乞伏国仁死后其弟乞伏乾归继位，将国都迁往了金城。据乞伏什寅讲，秦武元王太初十三年（公元400年，晋安帝隆安四年）地动，金城南景门倒塌，乞伏乾归认为不祥，便又将国都迁往了苑川，而倒塌的城墙只是简单的填补了一下。 其后姚秦伐西秦，西秦败走投奔南凉，后来乞伏乾归叛南凉投降姚秦，姚兴为笼络乞伏乾归对其授官，西秦疆域和兵马得以保存。公元412年，乞伏乾归又将都城迁到了谭郊（今甘肃临夏），而金城的南景门一直没有重筑。
乞伏乾归被乞伏公府所杀，乞伏炽磐成为国主，他将国都迁到了枹罕，命金城镇将乞伏什寅修补南景门。乞伏什寅敷衍了事，从外表看南景门看似与其他城墙一般无二，其实墙壁夯得并不结实，若从此处突破容易。
此次攻打西秦，索邈共带了两万斤火药，攻打狄道时用了六千斤，留下四千斤给廖海应变，攻破乞伏谦屯营寨仅用了两千斤不到，此刻枹罕城中尚有火药八千余斤。
狄道那样的雄城都在六千斤火药的威力下陷落，如果金城真如乞伏什寅所说估计三千斤火药便能破城。
与岑明虎、周超、李昱两人商量后，索邈决定让岑明虎率一万八千兵马前去攻打金城。一万八千兵马中雍军万人，新召部落勇士六千，让乞伏什寅随行，让他统率二千秦国降兵。
索邈交给岑明虎五千斤火药，开玩笑道：“明虎，你可得省着点用，将来取敦煌说不定还要指望这些火药。”
送走岑明虎大军，索邈对李昱道：“文直（李昱字），岑将军前去取金城、苑川等地，你可率六千兵马夺取浩亹、允街（今甘肃永登县红城镇河西的古城湾），截断乞伏炽磐的退路，让岑将军能安心攻打金城。”
李昱所率六千兵马四千是雍军，二千是部落勇士，皆是轻骑，带着乞伏去列。从枹罕前往允街，朝发而夕至，李昱让乞伏去列带着部落勇士先行。
允街城中本有一千五百秦军，枹罕城被雍军所夺的消息传来，城中早已人心惶惶，各种流言甚嚣尘上，城中百姓不断出逃。
等到乞伏炽磐夺取姑臧后，派人通知各城坚守待命，并派出人马前来催要粮草。允街城本来储存的粮食就不多，自身尚要靠枹罕和金城运送。
如今枹罕被夺，金城意态不明（当时仍是乞伏什寅镇守），哪有余粮支援姑臧。但是前线两万多秦军嗷嗷待哺，来取粮的兵马奉了严命一定要带粮食回去，于是只能将主意打到附近部落上。
乞伏炽磐明知这样做是饮鸩止渴，失去了部落的拥护便成了无根之木，岂能长久。可是麾下两万多儿郎没有吃食散走，秦国当即就要亡了，不得不为啊。
乞伏炽磐接任秦王之后，对待境内的部落十分友善，不允许麾下抢掠部落，与部落之间的交易也算公平，因而不少凉国、吐谷浑、夏国甚至阴山脚下的鲜卑、羌、氐、羯等部落远来投奔。
秦军突然翻脸抢掠牛羊，让这些部落措手不及，他们知晓乞伏炽磐丢了半个秦国，攻打姑臧也没讨到多少便宜，但没想到乞伏炽磐不敢跟雍军开战，反倒把刀枪砍向了他们。
这些部落大的也不过两三千人，小的仅有数百之众，面对杀上门来的秦军，部落几无还手之力，放牧的牛羊、马匹被秦军抢走。闻讯后的部落要不远走，要不聚集在一起共同对抗秦军。
五月初秦军带着牛羊离开，留下一片狼藉，允街城中的兵马有不少是从部落中招募的，征粮的秦军前脚刚走，允街城中便开始出现大逃亡。乞伏去列带着兵马来到允街城时，见城池四门开放，根本没人防守。
轻松得了允街，李昱派人向枹罕城要粮，留下千人驻守，带着乞伏去列前往浩亹。浩亹的情况比允街好些，城中有二千五百秦军，李昱率雍军前来城门关闭，看样子城中守军打算抵御。
乞伏去列阵前喊话，让城中守军出降，招来一阵箭雨。李昱便在浩亹城东扎营，让随军的工匠打造攻城器械准备攻城。
另一边，岑明虎率军到达金城，乞伏昙达闭城不战。岑明虎按照乞伏什寅的指点，从南景门攻城。攻城是假，掏洞是真，果然刨开城墙表面的夯土，里面的墙土刨得轻松，当天就刨出了丈许深的窟窿。
晚间发动夜攻，乞伏昙达还将秦军分成数队，轮番上城戍守。亥时，塞入窟窿中的火药炸响，将原本稀松的南景门崩飞了半边，也不用搭踏板了，直接崩出了两丈多宽的豁口。
乞伏昙达头昏脑涨地站起，看到雍军从豁口中涌入城中，连痛骂的气力也没有了，带着亲卫出北门，向远处逃去。
占领金城后，乞伏什寅主动请缨前去苑川招降守军，岑明虎同意；两天后，苑川守军归降。
有溃兵逃往浩亹，带来金城、苑川已失的消息，及至现在原来的秦国疆域只剩下浩亹一座城池了。乞伏去列再度前去劝降，这一次城中守军犹豫了片刻，终于打开城门投降。
李昱将浩亹守军迁往枹罕安置，率军来到大通河东岸。乞伏炽磐在东岸修筑有戍堡、箭楼，用于抵御凉军入侵，倒是方便李昱防守秦军过河了。
六天后，乞伏炽磐率六千兵马来到大通河西岸，派出的侦骑禀报浩亹已被雍军所夺。
回不去了，乞伏炽磐望着滔滔河水仰天长叹，只得带着六千儿郎先前往西平郡。