却说诸葛亮与庞统、徐庶等学友在水镜庄从师司马徽，时光荏苒，一晃三年过去。
水镜先生对弟子们说：“三年之期已满，几天后我要对你们进行考试，考不过关的以后不准说是我的弟子。这几天都不要懈怠，以应考试。”
弟子们谨遵师言，认真复习，读书备考，只有诸葛亮一个人整天在水镜庄周围溜达。
几天后的一个早上，水镜先生把弟子们聚集一起：“大家的期满考试，成绩都很不错。现在开始出师考试，考题只有一道，就是从现在起到午时三刻止，谁能得到我的允许走出水镜庄，谁就可以出师。”
苦读三年的学子，谁不想早日出师，都欲想方设法找理由经水镜先生许可后走出水镜庄园。
考试开始，有的大呼：“庄外失火请求出庄救火。”
有的谎报：“家里死了人，得赶紧回去！”
甚至有的学子想通过师娘说情走出庄园。
水镜先生完全不予理睬。
庞统说：“想让先生允许我走出水镜庄，我恐怕是办不到了。不过，先生若能让我出去试试，或许能够给先生带来意外收获，那时先生就有可能允许我走出庄园。”
水镜先生说：“庞统休耍小聪明，一旁站下。”
庞统无奈，伸舌弄眼站到了一边。
徐庶假造了一封家书，哭着对水镜先生说：“家母病重，望先生准许回家看望老母。”
水镜先生接过“家书”，看也不看放到了案上：“午时三刻后自便。”
众人不论怎么恳求，水镜先生均不允许出庄。
这时，只见诸葛亮早伏在书桌上睡着了，鼾声大震，搅得考场不得安宁。
水镜先生很生气，猜想诸葛亮又在玩弄什么花招，却不去理会。
眼看午时三刻快要到了，诸葛亮方才慢慢苏醒过来，看看周围同门学友，一个个无精打采，垂头丧气。
诸葛亮显得异常气愤，一把拉住先生的衣襟哭道：“先生这么刁钻，尽出歪题害我们，我不当你的弟子了，快还我三年学费，从此断绝师生情谊。”
水镜先生是天下名士，谁不尊敬？现在见诸葛亮这么辱骂自己，气得浑身打颤，喝令他滚出水镜庄。
诸葛亮哪里肯走：“不退学费，决不离去。”
水镜先生只道诸葛亮聪明好学，谁知却如此顽劣，不讲道理，简直是个刁钻无赖之徒。考不过关，还要退学费，怒从心起，叫庞统、徐庶硬是把他拉出庄外，逐出师门。
诸葛亮一出庄园便哈哈大笑起来，把庞统、徐庶二人笑蒙了。
诸葛亮在路旁拾了根棍子，跑回水镜庄，跪在先生面前，双手捧上棍子说：“刚才为了应付考试，万不得已冲撞恩师，弟子愿受重罚。”
水镜先生猛然醒悟，转怒为喜，扶起诸葛亮说：“好，好！看来，青出于蓝而胜于蓝，你真的可以出师了。”
诸葛亮说：“庞统、徐庶也出了水镜庄，理应出师，请先生恩准。”
水镜先生想了想，本来就是一场师生游戏，也就答应了。
三人既是同窗，又是密友，拜别了恩师、师母，依依不舍地出了水镜庄。
徐庶提议到诸葛亮住处畅饮一番，以庆出师，庞统欣然同意。
三人一路来到隆中，遥见山畔几个农夫荷锄耕田，边耕边歌：“苍天如圆盖，陆地似棋局。世人黑白分，往来争荣辱。荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足。”
徐庶闻歌惊讶：“难怪孔明选隆中结庐而居，真乃是山不高而秀雅，水不深而澄清。地不广而平坦，林不大而茂盛。就连这些僻野农夫也能看穿人间事态，且能为歌自乐。”
庞统说：“此歌乃孔明兄所作。吾堂嫂乃孔明兄二姐，常吟此歌，庄上三岁小孩都会吟唱。”
三人说着来至山南，见一高冈，庞统说：“过了卧龙岗既是孔明兄所居茅庐。”
“卧龙岗？好雅兴的名字。”徐庶赞赏说。
庞统说：“叔父庞德公送孔明兄号为卧龙。孔明兄在冈前结庐居住，所以此冈就叫卧龙冈。”
诸葛亮说：“二姐公爹庞公送士元号为凤雏，实不为过。恩师水镜先生曾言‘庞统当为南州士之冠冕’，足以可见。”
徐庶说：“庞公及恩师以识人著称，绝不虚言。卧龙腾飞，凤雏舞空，定有时日。”
庞统说：“但却不知将来凤落何坡？”
三人说笑着过了卧龙冈，见路旁有一酒店，商议着去酒店打些酒菜，捎带回去，免得来回费力劳神。
将至酒店，忽闻传出歌声：“明月何皎皎，照我罗床纬。忧愁不能寐，揽衣起徘徊。客行虽云乐，不如早旋归。出户独彷徨，愁思当告谁？引领还入房，泪下沾裳衣。”
徐庶说：“莫非天下隐士因乱都聚集到了此间，自行其乐？”
庞统说：“久客思还家，难免泪湿裳。”
徐庶想起自己远离家乡，颇有同感。
诸葛亮见状，急用同窗相聚的欢乐将话题叉开。
正说间，只听一人击桌吟诗：“青青陵上柏，磊磊涧中石。人生天地间，忽如远行客。斗酒相娱乐，聊厚不为薄。驱车策驽马，游戏宛与洛。洛中何郁郁，冠带自相索。长衢罗夹巷，王侯多第宅。两宫遥相望，双阙百馀尺。极宴娱心意，戚戚何所迫？”
三人入店，见一长须者正与一清奇古貌者同桌对饮，却是好友颍川人石韬石广元及汝南人孟建孟公威。
二人见三人进来，连忙站起。
庞统说：“二位好雅兴，自在村店饮村酒，竟在这卧龙冈下村店中，一个把盏高歌，一个击桌吟古。既欲独善其身，何必贪恋宛洛景光？”
石韬说：“公威兄昨天找我，说是离乡已久，意欲北归。吾与元直同来，岂能不告而别。公威兄说，不如先与孔明兄商议后再定。吾二人便去卧龙茅庐，令弟诸葛均说在水镜庄未归，欲去水镜庄，路经村店，见此风景优雅，便小酌解闷。”
孟建说：“前往辞行，不期在此相遇，请入座畅饮。”
诸葛亮说：“既至我处，当我做东。特请诸兄到我茅庐一聚。”
众人也不推辞，吩咐店家置办酒菜，分别携带，随诸葛亮来到卧龙庄。
早有童子报知诸葛均。
诸葛均闻知家兄携朋友归来，迎出柴门，请入茅庐。
庞统说：“茅庐之内，床前摆放名琴古锦，床头堆积典籍书卷，壁间悬挂七星宝剑，吾侪这些山野闲夫进来一搅，定然狼狈不堪。不如在院中石桌设席，坐石凳之上，观修竹翠屏，闻鸟语花香，听潺潺流水，倒别有一番风趣。”
众皆称善。
童子急忙在石桌上摆放酒菜，依次而坐。
徐庶开坛倒酒：“孔明兄中门对联‘淡泊以明志，宁静而致远’，足见其志向之远大。”
石韬说：“孔明兄所作《梁甫吟》，其智不凡。”
庞统满饮一碗，高歌《梁甫吟》：“步出齐城门，遥望荡阴里。问是谁家墓，田疆古冶子。力能排南山，文能绝地纪。一朝被谗言，二桃杀三士。谁能为此谋，国相齐晏子。”歌罢大笑。
石韬饮酒一碗后说：“管仲、乐毅，谁可与比？”
徐庶端起酒碗：“诸葛孔明也。”说罢一饮而尽。
孟建端碗而起：“自古以来，治乱无常。周兴天下，春秋纷乱，战国争雄。秦皇一统，治理无道，战乱又起。高祖斩蛇起义，诛暴秦，统天下，由乱入治。至衰、平之世二百年，王莽篡逆，又由治入乱。光武中兴，重整基业，再由乱而入治。至今二百年，民安已久，故干戈又起。吾辈所处正是由治入乱之时，可谓是生不逢时，怀才不遇，致使避乱至此。今离家已久，顿生归乡之念。”说着一饮而尽，面带惆怅。
徐庶说：“由治入乱，由乱入治，道之必然。乱世必有能人出，平乱而治。得天下者多能醒悟致乱原因，了解百姓厌乱思安心态，体恤民心，意欲长治久安。可惜那些世袭治者，久而久之便荒淫无度，欺压盘剥百姓，导致乱起。如此循环反复，导致治乱无常。”
石韬说：“常说‘乱世出英雄’，吾等避乱沦落至此，得遇诸多俊杰，正可施展抱负，何以言归？”
诸葛亮说：“广元所言极是。治久必乱，乱后当治。在我看来，以诸位之才，仕进可至刺史、郡守，岂能自弃。”
庞统问：“不知孔明志向若何？”
诸葛亮笑而不答。
徐庶说：“自比管仲、乐毅。其志必宏达而致远。”
这时诸葛均从茅庐走出，将一叠书札递给诸葛亮说：“这是近期大姐随从从襄阳蒯府传来的消息。”
“有无大事？”诸葛亮将书札收起问。
诸葛均说：“多是北方乱事。官渡战后，曹操又在仓亭大败袁绍，继续北进。”
诸葛亮说：“若曹操平定了北方，荆州危矣！”
孟建说：“难怪孔明兄身在茅庐，却晓天下，原来亲朋多为探报。”
诸葛亮笑说：“冈下酒店多有隐士及南北游子相聚交谈，童子时去沽酒，也略知一二。”
正说间，一人踏歌而至。
众视之，乃崔州平也。