且说关羽被围土山，等到天明，报称张辽单人独骑来到山上求见。
关羽见了张辽：“文远兄来此，是相助，还是相敌？”
张辽说：“吾与云长兄今虽各属敌对阵营，但私交甚笃，岂能为敌？”
关羽说：“那就是来助关某了。”
张辽说：“两军交战，各为其主。吾之为人，云长兄不是不知，绝非叛主助敌，因私废公之徒。”
“既不为敌，又不相助。文远兄上山意欲何为？”关羽不解问道。
张辽便以“三罪、三便”劝关羽投降。
关羽问：“何为三罪？”
张辽说：“若云长兄宁死不降，其罪有三；当初刘使君与兄结义，誓同生死，今兄战死，若使君尚在，欲求兄助而不得，则辜负当年盟誓，其罪一；使君把家眷托付给云长兄，今兄战死，二夫人无所依赖，辜负使君重托，其罪二；云长兄武艺超群，兼通经史，不思与使君共扶汉室，今兄战死，以匹夫之勇，白死无功，视为不义，其罪三。”
“三便怎讲？”关羽又问。
张辽说：“若云长兄肯降，既有三便：一不背桃园盟誓，二可保护二嫂，三可留有用之身，匡扶汉室，报国安民。”
关羽心想：其余不讲，只是两位嫂夫人已经两次失陷，这次失陷于我手，若有不测，愧对兄长，其罪难咎，斟酌再三后说：“兄言三便，吾有三约。若丞相能从，我即卸甲；如果不允，宁愿受三罪而死。”
张辽问何三约？
关羽说：“一约，吾与皇叔设誓，共扶汉室，今只降汉帝，不降曹操；二约，二嫂独处，请给皇叔俸禄赡养，一应人等不许到门骚扰；三约，只要知道皇叔去处，不论千里万里，即当辞往寻兄。三者缺一，宁死不降。”
张辽回见曹操，将关羽三约相告。
曹操自思：吾为汉室丞相，独揽朝权，降汉即降我，一约可许；刘备乃皇叔，其家眷别处，以资奉养，不得骚扰，亦应当之，二约可许；只是三约，知刘备信息，虽远必去，那我收养何用？
想到这里，曹操对张辽说出自己的担忧。
张辽则说：“云长一身忠义，知恩图报。之所以忠诚刘备，是因为刘备将他当作亲弟厚待。若丞相更以厚恩以结其心，何愁云长不服？”
曹操听了，遂从三约，叫张辽再往土山，请关羽下山入城。
张辽奉命再次来至土山，备说曹操厚爱之情，许诺三约之请，关羽这才同意随张辽下山。
关羽到下邳拜见二嫂，得知曹军入城，对兄长家眷极力保护，丝毫无犯，便将三约降汉之事告知。
糜、甘二夫人认为，尊夫玄德被认皇叔，自是汉室宗亲，何曾背汉？不存降与不降，只是归汉而已。
关羽闻听二夫人议论，也觉有理，即收拾车仗，请二嫂上车，亲自护车随曹操还许都。
到了许昌，曹操先引关羽拜见献帝，命为偏将军，又拨一府邸让关羽居住。
关羽把一府分为两院，二嫂居住内院，派十名老兵把守院门，自居外院守护。
自此，曹操待关羽甚厚，可谓是，三日一小宴，五日一大宴；上马赐银，下马赠金；又选美女十人侍奉。
关羽将所有赐赠尽送二嫂收储，让十名美女入内院服侍二嫂，每三天一次，于内门外向二嫂躬身问安。
曹操见关羽战袍旧破，取上好锦缎制战袍相赠。
关羽穿于内，外穿旧袍，以思兄长所赐，不因得新而忘旧。
曹操见关羽须髯长散，以纱锦做囊，赐关羽护髯。
次日早朝拜见天子，献帝见关羽胸前垂一纱锦囊，令当殿散开，髯过其腹，不禁赞赏：“真美髯公也!”
关羽遂有“美髯公”之称。
曹操见关羽马瘦，以吕布赤兔马与鞍辔相赠，关羽跪地拜谢。
曹操惊问：“吾屡次赠送金帛美女，云长都未曾下拜；今赠马，不过一畜，为何喜而再拜，岂不有贵畜贱人之嫌？”
关羽说：“吾知此马日行千里，今幸得之，若知兄长下落，就能在一天之内见面。”
曹操厚待关羽，可以说是无人可及，闻知此言，知关羽去心依然，愕然后悔，便叫张辽前往试探。
张辽见了关羽：“丞相如此厚待，云长兄为何每每言去？”
关羽说：“吾岂不知曹公待我甚厚，怎奈兄长疼爱，誓共生死，不可背叛；曹公厚恩，必当图报，如不立功报恩，当不离去。”
张辽回见曹操，以实相告。
曹操叹息：“事主不忘本，天下之义士。”
张辽说：“云长守信，不报丞相恩德，必不离去。”
曹操感叹：“终久还要离去。”
荀彧说：“即言立功方去，不叫他立功也就是了。”
曹操只好如此，待之更厚。
关羽在许都整天思念兄长，时常问安二嫂，暂且不提。
且说张飞中计落逃，沿路闻知徐州失守，下邳失陷，不知兄长、二哥下落，又想起上次醉酒鞭打曹豹失城陷嫂，被二哥埋怨，羞愧自杀，被大哥拦阻。这次不知二嫂如何，幸好不是自己守护，否则，兄长二夫人再有闪失，有何脸面再活于世。
张飞边走边想，信马由缰，来至一山脚下，忽见一翩翩少年被十数骑壮汉追赶，骑马飞奔而来。
张飞让过少年，挺长矛拦住众人。
众人见有人拦阻，各自舞刀弄棒围住厮杀。
几个蟊贼哪是张飞对手，早被杀得人仰马翻，只有二人狂奔而逃。
张飞掉转马头，见那少年跪拜在地，叩谢救命之恩。
张飞下马扶起：“你是何人？家住哪里？为何被人追赶？”
少年说：“我是沛国谯人，复姓夏侯。在家被人欺负，前往许都投奔堂兄夏侯霸，听说前往徐州，一路来寻。经过此山，遇到强人抢劫。恐被抢到山上失身，便将财物尽皆抛弃，趁其抢拾财物之机，纵马奔逃。谁知强人仍不放过，要夺马匹，紧追不舍，正遇英雄相救，不然必失身遭难。英雄救命大恩，甘愿以身相报。”
张飞听那少年自报家世及遭劫经过，忙问：“这位兄弟，刚才言称寻找堂兄夏侯博，我却认得。”
少年沛国谯人，张飞涿郡人，相隔千里之遥，由于地域差异，口音有别，少年误听夏侯博为夏侯霸：“英雄既然与堂兄相识，定知堂兄下落。”
张飞说：“说起惭愧。令堂兄乃我兄长麾下战将，随我桃园兄弟征战沙场，深得大哥信任，同守小沛。我献计偷袭敌军营寨，却中敌计，靠丈八长矛，只身杀出重围。令堂兄跟随兄长刘皇叔，不知现在哪里？”
少年一听，审视张飞良久：“英雄莫非传说中的‘万人敌’张飞张益德将军？”
张飞说：“正是。只是不知令堂兄下落。”
少年说：“知道堂兄跟随皇叔，也算知道去处。今财物被抢，幸遇将军，慢慢探听消息便是。”
二人说着，见天已晚，便投一村庄借宿。
二人同居草房，张飞自夜袭敌寨冲杀奔逃，又力战蟊贼，极端疲乏，解甲酣睡。
时值正月底，天气尚寒，少年衣物被抢，着衣单薄，便依偎张飞身旁，渐入梦乡。
待至天明，张飞醒来，顿觉一股异香入鼻，甚感诧异，仔细审视身旁少年，面容俊俏，散发飘柔，胸部隆起，一种异样感觉油然而生，情不自禁地将其揽入怀中。
少年惊醒，推开张飞：“我本女身，年方二十四岁。夏侯家族多以尚武为耀，我耳睹目染，自小仰慕英雄，发誓非英雄不嫁。怎奈家父逼迫嫁给一个纨绔子弟，便女扮男装，投奔堂兄，求其相帮，寻一英雄为夫。昨被英雄所救，即以身相许。”
张飞在家时已娶妻，只是自征剿黄巾，跟随刘备南征北战，东拼西杀，一十六载未曾回家，见兄长有糜、甘二夫人相伴，也时常思欲，然却不遇，昨遇少年多次言及“失身”，又有“甘愿以身相报”之语，就有疑惑，今察果是女身，性欲燃起，意欲求欢。
夏侯女说：“既许将军，决不反悔。但当明媒正娶，决不苟且偷欢。”
张飞见说甚喜，强压性欲：“只是兄弟离散，不得消息，先找安身住处，然后打探消息相聚。”
夏侯女说：“既以身相许，一切听便将军。”
张飞思无去处，想起昔日与芒砀山众位英雄有约，便与夏侯女骑马奔往芒砀山。
张飞来到芒砀山，早有郭亮、范强、张达接迎。
张飞具言来由，郭亮大喜，劝说张飞居山为王，立夏侯女为压寨夫人，啸聚山中千余人愿听号令。
张飞说：“当年围剿黄巾，知道聚众反叛，视为反贼。今日看来，皆因势所逼。官逼着民反，民不得不反。”
范强说：“将军既悟，我等皆愿鞍前马后相随。”
郭亮遂安排杀猪宰畜，叫人前往有虞杜店沽酒，为张飞接风。
张飞问：“沽酒何必去远？”
郭亮说：“近处杜店佳酿，天下闻名。将军今至，当以好酒相待。”遂说出杜康造酒一段传奇。正是：昔剿义军扬虎威，今落山间成草莽。欲知后事如何，且看下回分解。